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国际货币基金组织发声
由于本周紧张不安的国债市场准备迎来1190亿美元的新国债发行,美国30年期国债收益率攀升至自2023年底以来的最高水平。
30年期美债收益率一度攀升4个基点,达到4.85%,为2023年11月以来的最高水平。周一,美国财政部将发行580亿美元的三年期国债,并将于周二和周三标售10年期美债和30年期美债。由于周四前总统吉米·卡特的国葬,标售日期均比正常时间提前一天。
最近几周,由于担心即将上任的特朗普政府将重新引发通胀,市场正在评估美国债务的压力。交易员正密切关注特朗普本人及其代理人关于他们对降低税收和提高贸易政策的意愿的评论,这两者都可能刺激价格上涨。
包括Adam Kurpiel在内的法国兴业银行策略师在一份报告中写道:“虽然我们认为债券义警的出现或买家‘罢工’不太可能发生,但我们预计对美国国债的需求仍将对经济状况、地缘政治和风险情绪敏感。”他们补充道,这可能会使全年的波动性上升。
自去年12月初以来,这种敏感性已经将10年期美债收益率推高了约50个基点,至4.62%。美国国债几乎抹去了今年的涨幅,2024年仅上涨0.6%。
收益率上升的影响现在也蔓延到了其他资产类别。摩根士丹利策略师表示,利率是2025年初股市“最值得关注的变量”,他们建议投资者选择资产负债表更强劲或杠杆率较低、不那么敏感的公司。在外汇市场,利率维持高位提振了美元,美元刚刚创下近十年来最强劲的年度涨幅。
Bloomberg MLIV策略师Garfield Reynolds表示:“债券投资者可能面临来自华盛顿的双输局面。大额支出计划的顺利通过会带来伤害,但政治混乱也可能再次引发债务上限的担忧。”
特朗普即将上任的政府已明确表示,其目标是尽快实施许多关键的立法政策。众议院议长迈克·约翰逊上周日表示,一份全面的法案将准备好,特朗普“肯定会在5月前”签署,也许会在4月底签署。
如果通胀再次抬头,可能减缓美联储降息的步伐。美联储已经下调了对2025年宽松政策的预期,目前市场已经完全消化了今年只有一次降息的预期。
包括旧金山联储主席戴利在内的美联储官员上周末发表的评论强化了这一观点,期货交易员预计,政策制定者最晚可能在6月之前维持利率不变。
另外,美国债务上限之争迫在眉睫,这加剧了人们的危险感。美国财政部正准备使用特殊的会计策略,以避免从1月中旬开始违约。鉴于特朗普希望提高或取消债务上限,这可能是一场旷日持久的财政政策角力的第一阶段。
Jefferies International首席经济学家Mohit Kumar表示:“美联储12月的鹰派会议,以及对美国财政状况的担忧,导致利率面临上行压力。”
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