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苏州高新12月31日盘中跌幅达5%

摩根士丹利:预计澳储行维持当前利率至明年5月

凯投宏观:印度消费者价格指数降至一年低点,降息预期或提前至12月

法国农业信贷:预计日本央行紧缩货币政策将导致日元升值并影响出口

德意志银行:英国7月份劳动数据支持逐步缩减货币政策立场

【机构分析】

马来亚银行分析师称,市场观察人士将于周三知晓新西兰联储是否启动宽松周期。他们预计这一决定将十分接近,因为最近的第二季度就业报告显示,工资增长出人意料地强劲。一些人预计薪资压力挥之不去,将使新西兰联储按兵不动,但马来亚银行指出,还有大量其他数据显示经济活动走弱,包括6月PMI、信用卡支出数据和房屋销售。与此同时,失业率高于疫情前的水平,第二季度CPI更接近通胀目标。隔夜指数掉期暗示周三新西兰联储降息的可能性为60%,预计该行将把现金利率下调25个基点,至5.25%。

法国农业信贷银行经济学家Takuji Aida表示,日本央行应保持当前利率至少到2025年中,否则将面临重返通缩的风险,届时可能不得不采取降息措施。专家预测,由于紧缩货币政策导致日元走强,影响出口商的海外收益,日本经济本年度可能呈现萎缩。除非日本央行维持利率至2025年中,并辅以政府的即时财政激励措施,否则不可能在2025年下半年启动加息进程。

乐天证券经济学家称,日本央行决定加息的时机,主要取决于美国经济的走势,特别是是否能实现软着陆。在美联储降息和美国经济复苏乏力的背景下,日本可能会考虑紧缩货币政策。预计在12月之前,日本央行将保持利率稳定,因为股价的大幅下滑可能进一步削弱消费者已经脆弱的信心。

资产管理公司励正投资管理(LGIM)策略师表示,日本央行的量化紧缩措施及日元的强势可能不利于该国股市的发展。就在上周之前,一个管理多元资产的基金已经减少了对日本股票的投资比例,并在经历了一周的市场波动后继续保持这一低配状态。对美国潜在经济衰退和日本出人意料的加息政策感到担忧,这促使了数十亿美元的热门日元利差交易大量解除头寸,这类交易是投资者购买包括日本股票在内的风险资产的重要资金来源。尽管具体的平仓头寸规模尚不明朗,但一些分析师警告称,鉴于日元升值的前景和恐慌指数的激增,这些利差交易仍有进一步解除的可能。事实上,日元汇率已从7月中旬的约162日元兑换1美元飙升至上周一的近142日元兑1美元,达到过去七个月的最高水平。

Cboe Global Markets衍生品市场情报主管表示,市场经历了迅速的下跌和反弹,这反映出风险或由大规模平仓引发。8月5日市场的波动主要集中在股票和外汇市场。其他资产类别并未出现相应的大幅波动。面对未来几个月的不确定性,投资者有理由感到不安。市场聚焦美国经济数据,特别是预计本周晚些时候公布的消费者物价指数报告,以判断经济是仅在减速还是正在面临更严重的衰退;从11月份的美国大选到中东地区紧张局势的加剧等政治因素的不确定性,也让投资者保持高度警觉。

凯投宏观表示,印度7月份的整体消费者价格指数(CPI)降至一年来的最低点,这可能会增强印度央行对抵御通胀进程未受阻碍的信心。印度央行有望在12月开始降低利率25个基点,这一时点比普遍预期的2025年第一季度要早。印度的食品价格通胀显著下降;由于健康的季风季节预期将有助于缓解食品压力,通胀率有望进一步降低,这是降息决策的一个关键因素。预计印度经济增长将放缓,以及近几个月家庭通胀预期下降,印度核心通胀将保持稳定。

美国银行8月全球基金经理调查显示,55%的受访人员表示,他们感觉现行的货币政策过于严苛,同时,全球增长预期也下降到了过去八个月的最低水平;有47%的受访者预计在未来的12个月内,全球经济将面临衰退的风险。

摩根士丹利预计,澳储行计划将利率维持在当前水平直至明年5月,预测2025年澳大利亚的经济增长率将达到2.3%,这一数字超出了市场的普遍预期。澳储行政策利率的调整将会是适度的,市场普遍预计该行将在明年2月份进行首次降息。在最新的议息会议上,澳储行对于通胀、劳动力市场以及需求的态度显示出了更为坚定的立场;随着各州及联邦政府的补贴措施在今年下半年开始发挥作用,澳储行的数据关注点可能会从通胀转向支出和劳动力市场的数据。澳大利亚财政支出措施将助力经济在下半年的复苏;家庭消费政府刺激计划在未来12个月的减弱可能成为一个关键的风险因素。

德意志银行经济学家表示,英国经济展现出显著的复苏势头,这可能促使英国央行暂时搁置进一步行动,因为劳动力市场呈现持续强劲复苏的迹象。英国7月份劳动数据支持了逐步、审慎地缩减限制性货币政策的立场。如果GDP的增长超出预期并进一步推动就业市场的发展,英国央行在降息政策上可能会采取更加谨慎的态度,甚至在降息周期的某个节点选择暂停调整。

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