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新年伊始，2024年沉寂了一整年的碳酸锂产业正在发生新变化。

“岁末年初之际，下游正极材料和动力电池厂商需求确有提升，生产有点跟不上发货节奏了。”藏格锂业相关负责人说，从2024年12月开始，碳酸锂销量有所提升，公司几乎没有库存，只是价格没有涨上去而已。

不得不说，纵观近几年的碳酸锂产业，锂价走势绝对是牵动产业链“神经”核心因素。而对于早前锂价的“一飞冲天”，业内人士均认为并非“长久之计”。“锂价走势并不能只看供需关系，还需从政策导向、期货行情、产品质量、市场情绪等多维度综合考量。”有业内人士分析称，适度的价格波动有助于推动行业健康发展。

面对价格回归理性，已无法追求“高回报”的产业链公司如何巩固竞争优势，将成为行业共同思考的问题。

多位企业人士和业内专家在接受上海证券报记者采访时表示，需求端和供给端的“双增长”或让碳酸锂供需关系逐步靠近平衡点，而下游动力电池厂商对技术进步的不懈追求，也将倒逼碳酸锂产业加速从“量”到“质”的转变。

下游需求渐旺

供需关系有望走向平衡点

需求端向好成为碳酸锂产业的关键词。

高工锂电近日发布的数据显示，预计2025年1月锂电企业排产将上修。其中，磷酸铁锂电池生产企业排产同比增长或超150%，三元锂电池生产企业排产也将同比增长。另据业内人士预计，不只是1月，今年一季度锂电池生产企业排产亦有望向好，市场需求将呈现出“淡季不淡”的态势。

“近期碳酸锂销售的确不错，下游材料厂商拿货需要排队。”江西某头部碳酸锂生产企业人士告诉记者，虽然市场报价变化不大，电池级碳酸锂维持在7.5万元/吨左右，但下游企业拿货积极性明显提高。

从供给端来看，尽管全球“不缺锂”已成共识，但短期内海外矿企的减产、停产还是对市场供给带来一定影响。统计数据显示，海外主要锂矿企业2024年第三季度合计生产锂精矿约95.4万吨，环比减少1.3%。而根据海关总署统计数据，2024年11月国内锂精矿进口量约为48.25万实物吨，折合LCE当量约为45986吨，实物吨量环比减少4.3%。

供给端减产的同时，锂盐需求却有上升迹象。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2024年11月我国动力电池装车量67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%。

市场供给减少也让国内产业公司的生产积极性持续提升。上海有色网统计显示，2024年12月国内碳酸锂总产量持续快速上行，环比增加9%，同比增加59%。

“决定碳酸锂价格走势的因素很多，但结合近期碳酸锂的市场需求情况，新能源电动汽车、储能产品的出货量都有明显提升。”A股某头部锂盐企业人士认为，只要需求能保持稳定增长，相信碳酸锂正在向供需平衡点不断靠近。

供给增长明确

产业公司不再追求“高回报”

碳酸锂供大于求的风险依然存在。

从海外锂辉石的供应情况来看，非洲等资源产地的增量较大。从国内企业近期披露情况来看，预计2024年非洲锂精矿产量大概率突破100万吨，折合碳酸锂约16万吨。目前已明确的增量包括：2024年6月底试产的西藏矿业扎布耶二期项目、预计今年投产的盐湖股份年产4万吨基础锂盐项目等。

在供给增长过程中，锂价波动也将成为大概率事件。如何在产品价格波动时期更好巩固自身竞争优势就成为必须要思考的问题。

“锂盐企业追求高回报的时代已一去不复返，一味追求成本控制更不现实，后续拼的是产品质量和稳定供应。”在藏格锂业相关负责人看来，三年前锂价疯涨之时，下游材料厂商考虑的是能不能拿到货的问题，根本不在乎产品质量。如今，下游材料商已“反客为主”，倒逼上游企业推进从“量”到“质”的转变。

西藏矿业相关人士认为，对于锂电上游材料产业而言，价格的快速上涨或下跌都可能导致行业的剧烈波动，比如利润向上游集中的现象在价格上涨期尤为明显。

产业若想健康发展，还需从技术创新等方面加强投入，通过技术进步驱动效率提升。“新技术的应用将继续提高锂提取效率并降低成本，例如更高效的盐湖提锂技术和电池回收技术的发展。”前述人士表示，技术创新有助于缓解资源紧张状况，并可能影响市场价格形成机制。

需要注意的是，产品品质良莠不齐，价格平台大多对碳酸锂产品缺乏明确分类及定价也是行业现状。而在锂价不会大幅反弹的强预期下，锂电上游产业竞争格局会出现哪些变化？业内人士认为，具备资源优势的矿企竞争力将逐步显现。

“从上游资源开发到锂盐生产的一体化企业，竞争优势将越发凸显。”有业内人士分析称，锂价回落后，锂盐加工环节的利润快速收缩，外采锂辉石、锂云母加工碳酸锂的企业已面临亏损，但从永兴材料等自有矿企业每吨6万元至7万元的成本来看，一体化企业仍具备竞争优势。

竞争回归理性

行业集中度提升或成必然

面对碳酸锂价格无法大幅反弹的实际，产业公司不得不对未来规划作出调整，今后或将再难看到“跨界”玩家。

“之前锂矿企业赚大钱主要受益于价格暴涨之时的库存优势，眼下价格红利是没有了，很多企业步履维艰。”A股某锂电材料企业人士告诉记者，从长远来看，适度的价格波动有助于推动行业健康发展。

事实上，价格下行可以帮助淘汰那些成本较高、效率较低的企业，促进优胜劣汰，使资源向更具竞争力的企业集中。同时，较低的价格也有利于刺激需求的增长，尤其是对于终端应用领域如电动汽车来说，成本降低可以加速其提高市场渗透率。

锂矿产业的整合已拉开大幕。最新案例即中国五矿在2024年年末入主盐湖股份。

央企巨头与行业巨头间的合作会擦出怎样的“火花”？有熟悉盐湖产业的专业人士认为，中国五矿控股的盐湖股份定位不仅仅是整合上市公司旗下察尔汗盐湖资源，除了加速推进世界级盐湖产业基地建设外，未来公司在产业、市场、技术等多维度的优势也将逐步凸显，对我国钾锂资源保障能力的提升具有重大意义。

“随着市场的成熟和技术门槛的提高，锂行业的竞争将促使企业间的并购重组活动增多，行业集中度可能会有所上升。”在A股某锂矿企业人士看来，大型企业凭借规模经济和技术优势，在未来的市场竞争中占据更有利的地位。

靠外采原料的锂盐加工企业或将逐步退出市场。有从事锂盐产业人士分析称，锂盐产能尚未开始出清的原因或有两点：一是对价格回暖抱有幻想；二是相对低成本的供给增量尚未完全释放。“加工市场肯定会萎缩，只是时间问题。”该人士称。

赣锋锂业相关人士表示：“能源转型的大趋势不可逆转，新能源行业有着巨大的成长潜力，资源端的火热，恰能说明从业者对行业未来的看好。”