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2024年12月17日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行助力珠海华发集团有限公司（简称“华发集团”、“公司”）成功定价发行S条例、3年、以人民币计价的高级无抵押数字债券。发行结构为担保发行。发行人为Huafa 2024 I Company Limited，担保人评级BBB (稳定) 惠誉 / A+ (稳定) 联合国际，债项评级BBB 惠誉 / A+ 联合国际。

本次债券发行规模为14亿人民币，票息率为4.5%，发行价格100。本期债券以非实物化记名形式发行，使用「HSBC Orion」作为发行的分布式分类账技术(Distributed Ledger Technology)平台，用作数字化债券的平台实益权益的最终合法记录。该笔债券在港交所及澳门交易所上市。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，发行前期充分沟通投资者意向，在簿记当天贡献扎实的基石订单，助力集团圆满完成本次发行工作。本次发行是浦银国际与浦发银行深圳分行（珠海分行）境外债券承销业务联动的又一硕果。

华发集团 

华发集团成立于1980年，为一家国有独资企业，业务主要集中在珠江三角洲南端的广东省珠海市，直接受珠海市国资委监管。集团成立之初，最初专注于珠海的房地产开发，并逐渐扩展到其他城市，业务经营多元化。目前，集团的业务主要包括六大板块，即城市运营、金融服务、房地产开发、科技产业、销售及贸易和现代服务。此外，集团还从事与集团六大业务板块相关的其他业务。

资料来源：公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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