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合肥被征收土地补偿标准拟更新 将组织举行听证会

7日,A股午后全线飙升,科创50指数大涨近3%;港股走势疲弱,两大指数盘中均跌约2%。

具体来看,A股三大指数盘中弱势震荡,午后发力拉升,科创50指数表现尤为强势。截至收盘,沪指涨0.71%报3229.64点,深证成指涨1.14%报9998.76点,创业板指涨0.7%报2028.36点,科创50指数涨2.86%,北证50指数涨2.07%;沪深北三市合计成交10894亿元,较昨日增加约180亿元。

场内近4400股飘红,半导体板块大幅走高,杰华特涨近16%,寒武纪涨超10%突破700元大关,续创历史新高;瑞芯微、德明利等涨停,海光信息涨近10%;铜缆连接、CPO等AI产业链股集体活跃,太辰光涨停创出新高,仕佳光子、博创科技等大涨;消费电子概念崛起,致尚科技、绿联科技20%涨停,东田微等涨超10%;培育钻石概念活跃,黄河旋风涨停,四方达涨超10%;医药、煤炭、零售等板块回落。

港股大幅下探,两大股指盘中均跌超2%。个股方面,腾讯控股一度跌超8%,小米集团盘中一度跌近10%,目前跌约6%。

半导体板块强势

半导体板块午后大幅走高,截至收盘,杰华特涨近16%,龙迅股份涨近12%,大为股份、康强电子、瑞芯微、德明利等均涨停,海光信息涨近10%。值得注意的是,寒武纪大涨超10%报718元/股,续创历史新高,最新市值2997亿元。

机构表示,未来围绕科技领域的博弈或将进一步加剧,实现高水平科技自立自强的需求尤为迫切。国内政策端亦持续强化,一方面,高层会议明确提出发展新质生产力并强调其重要性;另一方面,并购重组等相关政策基调获进一步强化。

国开证券指出,展望2025年全年,AI、信创领域等驱动预计持续强劲,同时消费补贴政策刺激叠加新一轮创新周期下,终端需求有望迎来逐步改善;半导体作为新质生产力重要引擎,预计2025年仍将是市场热点主题,尽管外部环境或将面临大国科技博弈加剧,但国内政策层面从财政、金融、产业等多维度予以支持,产业结构、行业格局将通过并购重组等措施不断优化,建议关注AI驱动下成长空间有望进一步打开的先进封装、存储龙头,以及充分受益于国产替代、业绩确定性强的半导体设备板块等。

AI产业链股活跃

CPO、液冷服务器、铜缆连接等AI产业链股盘中走势强劲,截至收盘,太辰光20%涨停创出新高,仕佳光子涨超17%,博创科技、东田微涨超13%,绿联科技、德明利、海得控制、星网锐捷等均涨停。

消息面上,北京时间7日上午,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在“科技春晚”CES2025发表主题演讲。会上黄仁勋宣布推出基于Blackwell架构的消费级GPU,并发布旨在理解现实世界的基础模型NVIDIA Cosmos,可加快机器人及其他物理人工智能系统的训练速度。

黄仁勋称,Blackwell已全面投产,所有主要云服务提供商均已建立系统,提供约200种不同型号和配置,来自15家硬件制造商。

此外,市场预计英伟达或将于2025年3月的GTC大会揭露GB300产品线,Semianalysis预计GB300将在GB200推出的6个月后面世。GB200于2024年四季度少量发货,2025年一季度逐季放量,预计GB300的芯片出货时间在2025年年中,芯片版本更新迭代的速度加快。同时,GB300或将成为Blackwell系列的主力产品。

浙商证券建议关注GB300升级带来的投资机会,主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节。

腾讯、宁德时代跳水

腾讯控股今日大幅跳水,盘中一度跌超8%;商汤-W盘中亦走低,一度跌超5%,午后止跌回升。

消息面上,当地时间1月6日,美国国防部将腾讯、宁德时代等多家中国科技公司列入1260H清单(CMC清单)。

对此,腾讯公司回应称:“腾讯被列入这份名单显然是一个错误,我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他,这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此,我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”

商汤发布声明称,美国国防部将商汤加入“中国军事企业清单”。公司认为此举毫无事实依据,对此商汤表示强烈反对。该清单的主要影响是名单上实体公司不能成为美国国防部的供应商,对商汤业务没有实质影响。商汤将尽快就此事与各方积极沟通,以确保获得公正的对待,并最大限度保护公司和股东的利益。

此外,A股市场的宁德时代盘中一度大跌超6%,收盘跌2.84%报249.45元/股。

宁德时代回应称,这是一个错误,公司并未参与任何军事相关活动。

移远通信盘中一度跌停,收盘跌约6%。

移远通信发布声明称,移远通信被列入1260H清单明显是一个错误,公司对此高度重视并积极应对,该清单对公司的业务没有影响。公司将组织专业团队,积极与美国相关部门展开深入沟通,澄清事实、解除误会。再次重申,公司的业务范畴聚焦于民用领域,既非军工企业,也从未作为军工企业的供应商参与其中。

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