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来源：Gangtise投研

以下为1月8日热点题材的涨幅表现

制造 | 科技（3条）

01． 整车专家表示，2025年1月新能源车批发和零售量预计较低，环比下降20%以上属于正常情况。主要因为销售时间短、政策波动、政策延迟出台导致消费者观望、媒体炒作价格战等因素。部分企业会藏数，1月可能出现分化走势，一些企业不敢冲量，而比亚迪、吉利等企业有增长动力。

02． AI应用分析师表示，前期海外AI应用软件上涨有三个原因，一是美国宏观经济预期乐观，特朗普胜选后处于降息周期，资金流向中小盘股；二是软件恰逢Q3财报期，市场观察到软件公司基本面转暖，虽Q3业绩超预期程度未本质变化，但对Q4业绩指引超预期程度有边际改善，不过软件估值一度上涨到接近2021年水平，而当前软件营收同比增速远低于2021年，缺乏基本面支撑，所以迎来回调。当前到2025年2月前风险较大，包括通胀相关的流动性风险。

03． AI应用分析师表示，物理AI可能是下一个AI时代的重要主线，因为当前大模型存在不理解现实世界规则等问题，构建世界基础模型是未来方向，英伟达发布的Cosmos模型用2000万小时视频训练，可针对文字或其他形式输入实现对世界环境的模拟生成，生成效果具有一定物理仿真能力。

消费| 医健（1条）

01． 整车经销商表示，与2024年相比，2025年春节购车高峰在12月已释放，多种因素促使冲量，油车在10~12月上半月集中抛货，多数主流经济型汽车品牌1月订单量下滑，经济欠发达地区年前本是旺季，今年却销量下滑，需求可能已提前释放。由于厂家批发批售任务等因素，1月第1周数据受影响，部分数据失真。1月14日开始春运，目前距离1月结束仅剩10天，汽车销售工作基本进入收官阶段。

材料| 能源（1条）

01． 烧碱分析师称，2025年1月6日韩华集团宣布其104.5万吨产能将于2月中旬至3月中旬停机检修，影响产量9.4万吨，导致当天午盘后主力合约价格突破3000元/吨，叠加国内行业库存较低，增加了供需错配预期。2024年我国烧碱有效产能4852万吨，产量4119万吨，同比分别增长4.4%和4.8%，预计2025~2028年产能分别新增476.5万吨、473.7万吨、90万吨和100万吨。

A股精选三季报要点（5条）

01． 特锐德2024年第三季度报告显示：公司第三季度营业收入4，157，996，199.48元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东的净利润253，382，435.49元，同比增长98.26%。主要财务指标变动原因包括：货币资金减少46.25%主要由于购建固定资产等支出增加；交易性金融资产减少33.56%主要由于公允价值下降；应收款项融资减少41.70%主要由于应收票据减少；预付款项增长57.87%主要由于预付原材料购置款增加；在建工程增长75.46%主要由于厂房投建规模增加；其他非流动资产增长67.14%主要由于预付购置长期资产款增加；一年内到期的非流动负债增长68.67%主要由于长期借款重分类；其他收益增长45.13%主要由于增值税加计抵减税额增加。

02．美力科技2024年第三季度报告显示：公司营业收入4.07亿元，同比增长12.12%，净利润3082万元，同比增长168.80%，扣非净利润2938万元，同比增长186.58%。公司销售回款良好，信用减值损失大幅减少，但研发投入持续加大，销售费用也随收入增长而增加。资产负债方面，交易性金融资产减少31.54%，主要受股价变动影响；应收票据减少94.99%，主要因银行承兑汇票质押减少；预付款项增加72.16%，主要因预付原材料款增加；长期股权投资增加100%，主要因新增投资武汉普畅智能科技有限公司16.67%股权；长期借款增加34.17%，主要因新增长期借款。

03．东亚机械2024年第三季度报告显示：公司业绩稳步增长，营业收入同比增长16.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长54.40%。公司总资产较上年末增长19.10%，主要由于空压机制造基地工程项目投资建设增加以及购买理财产品。经营活动产生的现金流量净额同比下降23.18%，主要由于投资活动增加。第三季度公司解除了部分首发前限售股和高管锁定股，但仍有135，650，300股处于限售状态。公司计划进行2024年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利38，177，411.60元（含税）。

04．力源信息2024年第三季度报告显示：公司2024年前三季度业绩表现出色，实现营业收入560，666.87万元，同比增长29.49%；归属于上市公司股东的净利润10，026.59万元，同比增长32.78%。其中，通信电子业务销售额因手机厂商新增订单而有所增加；汽车电子业务销售额因车厂销量增加及新增大客户而有所增加；安防监控业务销售额因行业双摄、三摄需求增加而有所增加；AI业务销售额因下游客户AI电源、服务器、光模块等需求增加而有所增加。此外，公司于2024年9月发布了一款MCU新品，获得了客户广泛好评，进一步提升了公司竞争力。

05． 中科电气2024年第三季度报告显示：公司营业收入为16.2亿元，同比增长25.79%，净利润为1.14亿元，同比增长66.49%。主要原因是销售量和毛利率上升。公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比下降136.28%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金和税费返还较上期减少。投资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降62.38%，主要原因是上年同期项目建设现金支出高于本期。筹资活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比增长125.27%，主要原因是上期归还银行贷款较多。公司第三季度末总资产为114.73亿元，同比增长10.61%，归属于上市公司股东的净资产为45.54亿元，同比下降2.98%。

港美股精选会议摘要（5条）

01． 雅迪控股业绩预告解读：2025年，企业将重点升级冠能系列产品，提供三年质保，性能显著提升，以增强竞争力和用户体验。同时，摩登系列女性化产品和经典系列将推出12个月外身之宝的波频电池，为经销商提供更多卖点。飞跃系列产品也将在5月旺季进行推广，提升产品体验感。在产品布局上，企业将从标准和规则出发，放开手脚推出新产品，并利用24年的前期储备工作，期望25年能得到恢复。24年下半年，企业面临经营挑战，但通过调整费用和优化管理，为25年的发展奠定了基础。预计25年行业增速在10% - 20%之间，企业将通过技术创新和市场拓展，实现销量和利润的增长。

02． Sodexo S.A． （SDXOF）2025年第一季度业绩电话会：2025年，企业Q1营收为64亿欧元，增长率为1.9%，其中有机增长为4.6%，定价贡献约3%。汇率影响为-2%，主要因巴西货币贬值和美元兑欧元贬值。业务剥离影响为-0.8%，主要因2023年出售自有护理业务。食品服务有机增长强劲，达5.7%，设施管理为2.4%，排除世界杯票务活动后可达3.5%。在商业成果方面，企业获得澳大利亚大型合同，成为橄榄球世界杯独家销售招待套餐提供商。本季度新签合同超5亿欧元，较去年同期高出50%。北美地区Q1营收31亿欧元，有机增长率为5.9%。欧洲地区Q1营收22亿欧元，有机增长率为2%。全年有机营收增长率预计在5.5% - 6.5%之间，基础运营利润率将提高30 - 40个基点。

03． Covalon Technologies Ltd． （CVALF） 2024年第四季度业绩电话会：公司通过优化商业组织架构和聚焦美国医用耗材业务，实现了连续三个季度超过30%的增长，全年营收达到3100万美元，同比增长17%。美国医用耗材业务增长尤为强劲，年度增长66%，其中血管通路和手术耗材业务在大型儿童医院中的表现尤为突出。公司还通过加强内部制造和优化运营费用，减少了200多万美元的运营费用，全年调整后利润达到480万美元。此外，Covalon在2024年产生了强劲的自由现金流，现金增加近800万美元至1700万美元，且无债务。尽管面临国际业务的不稳定性，公司计划在2025年继续推进商业发展和市场开发，同时关注关税和汇率变化对公司业务的影响。

04． 甲骨文公司（ORCL.US）2025财年第二季度业绩电话会：甲骨文公司在2024年实现了显著的云业务增长和财务表现。本季度云服务和许可证支持收入达到108亿美元，同比增长12%，其中战略云应用、自主数据库和基础设施订阅收入为60亿美元，增长17%。甲骨文云基础设施（OCI）收入增长52%，云数据库服务增长28%。公司总收入为141亿美元，较去年增长9%。财务指标方面，云服务和许可证支持的毛利润增长9%，运营收入增长10%，运营利润率为43%。尽管非GAAP税率为20.1%，高于预期的19%，但非GAAP每股收益（EPS）仍达到1.47美元，增长10%。公司对全年总收入实现两位数增长以及全年总云基础设施增长快于去年50%的增长充满信心。

05． Vail Resorts， Inc． （MTN）2025财年第一季度业绩电话会：韦尔度假村在2025财年第一季度的业绩受到北美夏季业务增长的推动，但澳大利亚度假村因降雪量低和成本通胀等因素业绩下降。公司实施的两年资源效率转型计划旨在提高运营效率，预计到2026财年实现年化1亿美元的成本效率。2024-2025北美季票销售数量虽略有下降，但销售额增长，显示出季票持有者的忠诚度。公司对2025财年的净收入预期进行了上调，主要得益于房地产销售收益的增加。2025年，公司计划在核心资本投资约2亿美元，并在欧洲度假村进行增长资本投资。公司还宣布了每股2.22美元的季度现金股息，并回购了部分股票。

攻击力强的选手，很难避免遇到利润回撤。防守力十足的选手，又很难避免踏空。

——南瓜鱼