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午后，A股异动！
1月9日，A股三大指数走势分化，但个股表现活跃，两市涨停个股数量接近100只，跌停个股仅10只左右。
人形机器人板块更是在午后大幅拉升，截至收盘，该板块涨停个股接近10只，包括肇民科技、一博科技、震裕科技等。液冷服务器板块今日也走势强劲，康盛股份、飞龙股份、双良节能等涨停。
那么，上述两个板块为何异动呢？后续持续性又如何？
人形机器人概念股拉升
今日午后，人形机器人概念股纷纷拉升，截至收盘，肇民科技、一博科技、震裕科技、骏创科技、五洲新春、三花智控、兆威机电等近10股涨停或涨超10%。此前1月8日，人形机器人板块涨幅接近3%；1月7日，人形机器人板块大涨3.7%。可以看出，这个板块最近几天走势强劲。
当天，人形机器人领域再次传出一则利好消息。当地时间1月8日，马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人擎天柱（Optimus）产量将增加10倍，目标是明年生产5万-10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。他还谈到，目前已有三名患者植入了脑机接口芯片Neualink。
此前一天，马斯克在一次游戏直播时透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus（人形机器人擎天柱），它的进展非常顺利，团队做得很棒。”从马斯克之前的表态来看，这次更新或许并不普通。马斯克曾在去年6月的特斯拉股东大会上表示，2024年底至2025年初，Optimus将进行“重大的硬件改版”，且在2025年进入限量生产阶段，届时或将有超过1000台Optimus机器人在工厂内试运行。
另外，在拉斯维加斯的2025CES展会上，各大厂商密集发布人形机器人产品，英伟达创始人黄仁勋表示，人形机器人时代即将到来。
国海证券表示，2024年，国内人形机器人行业经过技术积累+政策刺激，复合影响因素的传导效应开始显现。2025年，厂商相继入场机器人本体制造，大厂持续布局AI 大模型，全行业加速人形产业链建设和商业化、量化落地，上游需求等待放量，维持对人形机器人行业“增持”评级。上海证券指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。
液冷服务器概念股走强
今日，在A股市场上，液冷服务器概念股也集体走强，截至收盘，康盛股份、飞龙股份、双良节能、中兴通讯、日海智能等涨停，同星科技涨超9%。
近日，微软宣布在2025财年投资约800亿美元，用于开发数据中心，以训练人工智能模型，并部署人工智能和基于云的应用程序。摩根士丹利此前曾预测，到2025年，科技巨头亚马逊、谷歌、微软和Meta资本支出方面将总共投入约3000亿美元，主要用于支持生成人工智能和海量语言模型的发展。这一庞大的投资计划凸显了这些公司在人工智能驱动创新领域的重大战略。
有研究机构指出，AI算力在数据中心的落地不仅迎来新的芯片产品，也会持续迎来投建热潮，景气度有望保持。2024年11月22日举行的2024年IDEA大会上，IDEA研究院创院理事长、美国国家工程院外籍院士沈向洋指出，未来十年AI的发展可能需要增长100万倍的算力，远超摩尔定律预言的100倍增长。另据央视财经报道，2023~2025年中国AI服务器市场规模有望达到134亿、307亿、561亿美元，同比增长101%、128%、83%。中银证券认为，这意味着数据中心端对液冷产品的需求也会随之“水涨船高”。
中银证券指出，如果说之前液冷还是一种先进的散热技术储备，那么随着数据中心对AI算力的旺盛需求延续，散热领域有望进入全面液冷时代，相关产品可能得到快速推广。例如，美股公司、数据中心设备和服务提供商Vertiv（维谛技术）在2024年11月18日的投资者日上，提高了2024年至2029年的业绩增长目标，预计长期收入CAGR将从此前预计的8~11%提升为12~14%，营业利润率从20+%提升为25%。
中原证券近日表示，虽然英伟达Blackwell芯片量产延迟，但其数据中心业务继续保持了翻倍增长，表明市场对GPU的需求仍然强劲。与此同时，海外科技厂商的资本开支逐季提升，阿里腾讯的资本开支也在2024年第三季度创出新高。目前来看，国内智算建设已经超过了政策预期，随着后续新的芯片推出和新的AI服务器架构形势出现，冷却技术将面临重大挑战，液冷技术预期将保持未来5年50%以上复合增速，2025年有望开启运营商规模化应用。
国金证券称，2025年英伟达NVL36/72机柜将迎来批量出货，液冷市场空间广阔。当前英伟达服务器的液冷产品主要由海外供应商供应，以英维克为代表的国内厂商正加速出海步伐，未来成长空间广阔。
上海证券表示，互联网厂商持续投入算力基础设施建设，随着算力规模的不断提升，服务器散热效率需求随之提升，液冷市场规模有望持续增长。IDC数据显示，2023年中国液冷服务器市场规模为15.5 亿美元，2024 年上半年达到12.6 亿美元，预计2028年中国液冷服务器市场规模将达到102亿美元，年复合增长率达47.6%。
责任编辑：刘万里 SF014