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泰国：预计2025年国内外投资达到230亿美元
投资建议：年前供应收缩煤价企稳反弹，龙头白马超跌配置价值凸显。港口煤价在上周企稳止跌后，本周现货成交价格继续小幅反弹，主要系：1）各主产区部署煤矿安全检查活动，产地煤矿安检力度加大；临近春节，产地停产减产的煤矿数量增多，煤炭供应有所收缩；2）沿海电厂日耗好转，采购需求小幅增加，港口库存持续下降。
蒙煤跟踪：据蒙古国海关总局统计，2024 年蒙古国煤炭出口收入为86.947 亿美元，煤炭出口量达到8372.1 万吨。我们认为动力煤在长协价格机制作用下，煤炭价格支撑较强，高比例长协上市公司盈利依然具备较强韧性。而焦煤长协价格采用“年度定量、季度调价”的定价机制，在每个季度末确定下个季度的长协价格，当前焦煤长协与现货价格倒挂明显背景下，2025Q1 焦煤长协价格降幅有限，彰显韧性。展望后市，煤炭股依然具备配置价值。①板块轮动，低估值板块迎来配置机遇：伴随监管趋严，股价异常波动高位股迎来调整，风格切换来临，低估值板块由于滞涨，配置性价比大幅提升；同时中美贸易摩擦预期强化的背景下，宏观经济的不确定性，使得确定性资产重新获得市场定价；2025 年年初部分资金从高波动板块流出，流向低波动板块，调仓换股需求增加；除此之外，以保险为代表的低风险资金年初有新增资金配置需求预期，资金抢筹红利资产。②市值管理，国央企标的积极践行责任：11 月15 日证监会正式发布《上市公司监管指引第10 号——市值管理》，对主要指数成分股制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划作出专项要求。11 月以来，平煤股份回购股份、淮北矿业控股股东增持股份、陕西煤业现金收购集团电力资产、云维股份重大资产重组、新集能源大股东增持等公告应接不暇，有望持续提振公司市值水平。③寒潮来袭，大降温有望提升火电日耗：中央气象台预计，10-12 日，新疆东北部、内蒙古中西部、西北地区东部以及青藏高原大部等地将有4～6 级风，阵风7~8 级、局地9 级以上；上述部分地区气温下降4～6℃，局地8℃以上。西北地区东部、西南地区东部等地有小雨雪天气；13-15 日，有较强冷空气影响我国，中东部地区有4～6 级偏北风，气温下降4～6℃，部分地区下降8℃以上。冬天“供暖季”火电日耗持续回升，热力公司补库力度增强，从而对煤价形成支撑。④逆周期调节政策或加码，新增实物需求预期改善：国务院新闻办公室1 月10 日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，财政部副部长廖岷介绍：2025 年财政部门将按照中央经济工作会议的部署，实施更加积极的财政政策，持续用力，更加给力，打好政策的组合拳。
投资思路：重视煤炭股的配置价值。1）确定性优先，买入龙头白马、一体化资产：
板块轮动拥抱确定性，叠加长期国债收益率再降催化，低估值红利属性强、机构重仓标的，仍将占优。推荐【中国神华】【陕西煤业】以及煤电一体【新集能源】【淮河能源】。【中煤能源】【晋控煤业】【山煤国际】【兖矿能源】【广汇能源】有望受益。2）预期先行，弹性优先，买入炼焦煤：财政政策持续发力，房地产+基建边际改善，顺周期预期催化，煤炭下游需求改善在路上。重点推荐炼焦煤【淮北矿业】【平煤股份】【潞安环能】【山西焦煤】，【神火股份】有望受益。3）市值管理催化，破净标的迎来机遇：推荐央企破净标的【上海能源】，交易面与基本面共振，上涨可期。破净民营标的、中证A500 成分股【永泰能源】有望受益? 动力煤方面，京唐港动力末煤价格周环比上涨1 元/吨。供应方面，截至2025 年1 月10 日，462 家样本矿山动力煤日均产量为586.6 万吨，周环比上涨2.21%，同比上涨7.73%。需求方面，截至2025 年1 月9 日，25 省综合日耗煤643.2 万吨，相比于上周上涨1.5 万吨，周环比上涨0.23%。截至1 月10 日，京唐港动力末煤(Q5500)山西产平仓价773 元/吨，相比于上周上涨1 元/吨，周环比上涨0.13%，相比于去年同期下跌145 元/吨，年同比下降15.80%。
焦煤及焦炭方面，京唐港主焦煤价格周环比持平。供应方面，截至2025 年1 月10日，523 家样本煤矿精煤日产量和110 家样本洗煤厂精煤日产量分别为80.30 万吨和58.59 万吨，周环比分别+12.18%和+14.11%，同比分别+8.70%和-3.18%。需求方面，截至2025 年1 月10 日，247 家钢企铁水日产为224.37 万吨，周环比下降0.37%，同比上涨1.62%。截至1 月10 日，京唐港山西产主焦煤库提价(含税)1520 元/吨，相比于上周持平，周环比持平，相比于去年同期下跌1060 元/吨，年同比下降41.09%。
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