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工业硅
据安泰科统计,12月份工业硅全国总产量36.97万吨,环比减少11.26%,同比增加4.29%,排名前四的地区为新疆、云南、内蒙和甘肃,全国开工率为62.57%,较上月小幅减少,主要原因是:北方地区,新增产能内蒙通威、甘肃宝丰、新特若羌项目陆续投产投产并产出,同时北方大厂停炉减产,整体产量减少;西南地区处于枯水期,开工率继续下降,产量减少;总体减量大于增量,产量减少。
2024年全年工业硅产量达到470万吨,较23年增加100万吨,季节性特征明显,产量最高值出现在7月份,为45.8万吨。2024年工业硅价格整体呈下行趋势,丰水期结束,西南地区厂家在利润空间进一步缩减的情况下开始大面积停炉减产,年底北方大厂也开始停炉减产。2024年投放产出产能,新特若羌、甘肃新玉通、甘肃宝丰、甘肃东方希望、内蒙通威、宁夏东方希望。
展望1月市场供应,北方地区,大厂1月份未有新增减产或复产计划,产量稳定,叠加新增产能投放,产量增加;南方地区,开工维持低位,产量或有小幅减少。1月份国内计划投放产能:内蒙通威和甘肃宝丰项目。综上,预计1月国内工业硅整体产量增加至37.5万吨左右。
多晶硅
据安泰科统计,12月我国多晶硅产量为10.38万吨,相比上月减少2.95万吨,环比减少22.10%。本月产量排名前三的地区分别为内蒙古、新疆、青海,占总产量的87.57%。装置产能在10万吨年以上的企业开工率为42.26%,较上月有较大幅度下滑,主要为停产或检修产能仅剩少量收尾产量。本月几乎所有多晶硅在产企业均处于停产、检修或自主降负荷状态,月内新增1家产能停产检修。从各企业生产情况来看,12月环比有增量的企业主要为东方希望、内蒙通威等,有减量的包括通威其他生产基地、协鑫科技、新疆晶诺等。整体来看,减量大于增量,12月多晶硅供应出现较大幅度下降。
2024年全年,我国多晶硅总供应为184.28万吨,同比增长25.32%。分月度看,我国多晶硅供应1-4月保持逐月增长,5-12月受市场因素影响整体呈现下降趋势。截至2024年底,我国多晶硅产能为286.83万吨/年,同比增长41.76%,产能利用率为64.25%。
展望2025年1月市场供应情况,预计各家企业继续维持低位开工,月产仍有一定程度的下降空间,1月多晶硅产出预计在10万吨以下,环比减少5%左右。
单晶硅
根据安泰科统计,12月硅片产出45.91GW,环比上升10.71%。具体来看,12月增量来自中环、晶科、双良、高景等企业,其他企业也有不同程度的提产,增量合计4.44GW;本月一体化企业部分基地开始复产,当前整体生产利润得到改善,企业生产的积极性提高。
12月份从分地区的情况来看,青海、四川地区开工率相对较高,内蒙地区开工率有回升趋势。分尺寸供应情况来看,G10L产量约40%仍然相对较低,G12R和G12系列硅片产量合计占比约60%相对较高,短期内G10L维持供应短缺的现象。
展望1月市场供应情况,企业陆续提升开工率,预计1月国内硅片产量将增加至46GW以上,环比12月增幅不明显。企业执行1月生产计划主要考虑两点,其一是硅片供应紧张,下游订单加紧催货;其二是下游减产预期,硅片端经历12月的库存消化殆尽后,1月将开始补库。
团队
硅产业链资深专家:
马海天 13683629409
硅产业链资深专家 :
刘 晶 18811526675
硅基材料高级分析师 :
张 博 15587104501
晶硅光伏高级分析师:
陈家辉 18612504051
工业硅分析师:
李 敏 18515390913
多晶硅分析师:
阎晓宇 15810970402
安泰科硅研究团队
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(转自:安泰科)