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东港股份1月6日快速反弹
近几周来巴西南部产区及阿根廷产区降雨偏少，且预期至1月中旬降雨都偏少。巴西是我国第一大进口大豆来源国，而阿根廷大豆优良率连续两周下滑（截至12.26，优良率58%，上周62%），其作为全球第一大豆粕出口国，市场担忧后期2024/2025季大豆产量受到不好天气的影响，在美豆粕的带动下，美豆也反弹突破1000美分。
根据NOAA最新预测，11月至明年1月有59%的可能性发展为弱拉尼娜，虽然当前ONI指数为-0.2℃，但大气层显示出类似拉尼娜模式的迹象，强劲的信风有利于促进地表降温，NOAA认为ONI指数可能很快能降于阈值以下。
拉尼娜事件发生在某些（但不是全部）厄尔尼诺事件之后，且相较于厄尔尼诺事件，拉尼娜现象持续的事件更长一些。其对巴西南部及阿根廷地区带来的影响是降雨偏少。本篇复盘了过去十几次拉尼娜年份对巴西、阿根廷大豆单产调整的影响，并直观呈现过去拉尼娜年份的12月、1月、2月、3月中巴西南部及阿根廷主产省的降雨距平，对2025年第一季度的巴西、阿根廷地区气候情况进行预测，评估不同天气模式下对巴西、阿根廷大豆产量的影响。
一、拉尼娜事件对历年南美大豆产量的影响复盘
北半球冬季（12月-次年2月）发生拉尼娜，通常为巴西南部和阿根廷地区带来干旱天气。
时间上，巴西大豆9月底开始种植，次年1月开始收割，阿根廷大豆10月底开始种植，次年2月开始收割，南美大豆生长的关键时期与冬季拉尼娜的影响时间高度重合。空间上，拉尼娜引发的干旱区域与巴西大豆部分产区及阿根廷大豆核心产区有重叠，但巴西北部较好的降雨有助于提升该区域大豆单产，因而拉尼娜对阿根廷大豆产量的影响大于巴西，但在部分强拉尼娜年份巴西大豆单产也可能随南部大幅减产而出现问题。
图：ONI指数与南美大豆单产
数据来源：USDA，Wind，紫金天风期货研究所
我们将南美大豆播种前的单产作为初始值，选取9月USDA报告披露的数据，考虑到第一季度作为南美豆的关键生长期，USDA也会根据天气的影响较为频繁的调整南美单产，选取1-4月USDA报告单产作为参照值，记录当期较上期的变动情况。
得到的结论有：
（1）虽然拉尼娜很大概率下调南美产量，但是不是所有南美大豆单产的下调都因拉尼娜事件而起，比如说图1中04年5月及05年5月对南美大豆单产的下调。
（2）拉尼娜影响下，阿根廷相较于巴西，单产下调的年份更多，幅度更大。
（3）定量来说，历次拉尼娜年份1月USDA报告巴西单产上调和下调的幅度相抵，阿根廷平均下调0.07吨/公顷。2月巴西单产平均下调0.02吨/公顷，阿根廷单产平均下调0.07吨/公顷。3月巴西单产平均下调0.02吨/公顷，阿根廷单产平均下调0.08吨/公顷。4月巴西单产平均下调0.01吨/公顷，阿根廷单产平均下调0.07吨/公顷。
（4）与今年同为弱拉尼娜年份的有几个参照，分别为2005/2006年度、2008/2009年度、2016/2017年度、2017/2018年度，这几个年份1月平均对巴西单产上调0.01吨/公顷，对阿根廷下调0.01吨/公顷。2月平均对巴西单产下调0.02吨/公顷，对阿根廷下调0.08吨/公顷。3月平均对巴西单产下调0.01吨/公顷，对阿根廷下调0.09吨/公顷。4月平均对巴西单产下调0.02吨/公顷，对阿根廷下调0.12吨/公顷。
二、拉尼娜年份主产区月降雨距平
从历史经验来说，拉尼娜事件影响下，12月有极大概率降雨稀疏，从地区来说更靠南部的RS通常比PR更旱，阿根廷主产省比巴西更旱，1-3月旱情可能缓解，有的年份降雨距平为负，有的年份降雨距平为正。PR10年间的1月份有6年降雨距平更少，阿根廷的圣地亚哥德尔埃斯特罗有6次，不过这两个主产区在1月的一些拉尼娜年份也降雨充沛。RS10年间的2月份有7年降雨距平更少，科尔多瓦有6年降雨更少，圣菲有8年降雨更少，圣地亚哥德尔埃斯特罗有7年降雨更少，这些主产区在拉尼娜年份2月的缺雨程度要高于1月。拉尼娜年份的3月降雨距平为负次数更多的区域为RS、科尔多瓦、圣菲、圣地亚哥德尔埃斯特罗，其中科尔多瓦及圣菲的降雨偏少尤为明显。
三、天气预测及对2024/2025南美大豆产量影响推演
当前各咨询机构对巴西产量的预估主流区间在1.622亿-1.722亿吨区间范围，USDA最新预估2024/2025季阿根廷大豆产量5200万吨，布交所最新预估5060万吨，罗萨里奥谷物交易所最新预估5300万吨。
本周四、周五RS、PR有零星阵雨，气温与正常水平相当，而巴西中部大范围的阵雨，有利于大豆灌浆。阿根廷方面，至少到1月中旬，降雨预计低于正常水平。巴西南部及阿根廷产区12月至1月上旬降雨偏少，若1月下半月、2月仍强降雨不足，单产潜力有下滑风险。
对于巴西南部两州和阿根廷主产省，就拉尼娜年份的历史经验来看，12月降雨稀疏具有普遍性，但次年第一季度就会有部分主产区降雨改善，第一季度里降雨最差可能性高的是2月份。弱拉尼娜年份里，对阿根廷单产下调较多的是2、3、4月，1月下调幅度相对小。参考这几个弱拉尼娜年份的单产调整幅度，上下四分位数处理，我们得到两组单产，悲观组巴西大豆单产下调0.02吨/公顷，阿根廷大豆单产下调0.098吨/公顷，乐观组巴西大豆单产下调0.005吨/公顷，阿根廷大豆单产下调0.063吨/公顷。巴西大豆播种面积4736.98万公顷（Conab），阿根廷大豆播种面积1860万公顷（布交所），综合评估后续巴西大豆减产区间在23-94万吨，影响较小，阿根廷大豆减产区间117万-182万吨。