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红星资本局1月9日消息,作为国美通讯(现“*ST美讯”,600898.SH)、紫鑫药业(已退市,002118.SZ)两个定增项目的保荐承销机构,东吴证券(601555.SH)开年收到千万级罚单。
1月8日晚,东吴证券公告称,公司当日收到证监会《行政处罚决定书》(〔2025〕1号)。因在国美通讯、紫鑫药业两个非公开发行股票项目中未勤勉尽责,相关文件存在虚假记载,被证监会罚没1336万元,涉事人员也被处以警告和罚款,合计罚没金额超1500万元。
红星资本局注意到,从文件字号来看,这是证监会2025年发出的第一号券商罚单。
图据视觉中国
东吴证券千万罚单落地
2024年4月,东吴证券就因涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责,被证监会立案。
从最新公告来看,经证监会查明,东吴证券为国美通讯2020年非公开发行股票提供保荐(主承销)服务,在执业过程中未勤勉尽责,出具的《发行保荐书》《非公开发行股票发行过程与认购对象合规性的报告》等文件存在虚假记载,包括未对贸易业务内控流程审慎核查、走访流于形式。张琦、王新为签字保荐代表人。
同时,东吴证券为紫鑫药业2014年非公开发行股票提供保荐服务,持续督导期至2017年12月31日,在保荐执业过程中未勤勉尽责,出具的《发行保荐书》《持续督导保荐工作总结报告书》等文件存在虚假记载,包括未对在地林下参重大采购合同进行审慎核查、未对发行对象履行认购义务能力审慎核查、持续督导期间未对在地林下参采购事项审慎核查。蒋序全、李佳佳为签字保荐代表人(含持续督导期)。
基于上述违规行为,证监会决定:对东吴证券责令改正,给予警告,针对国美通讯项目,没收保荐业务收入94.34万元,并处以100万元罚款,没收承销业务违法所得471.7万元,并处以50万元罚款;针对紫鑫药业项目,没收保荐业务收入206.8万元,并处以413.6万元罚款。
对张琦给予警告,并对保荐执业行为和承销执业行为分别处以50万元、20万元罚款。对王新给予警告,并对保荐执业行为和承销执业行为分别处以50万元、20万元罚款。对蒋序全给予警告,并处以20万元罚款。对李佳佳给予警告,并处以10万元罚款。
此次处罚共罚没东吴证券1336万元,对涉事人员的罚款总和亦超百万,总额超1500万元。
红星资本局注意到,2024年10至11月,国美通讯、紫鑫药业就先后收到千万级罚单。
经证监会调查,国美通讯涉嫌违法的事实有三:2020年年度报告存在虚假记载,2020年非公开发行股票构成欺诈发行,2021年年度报告存在虚假记载。最终证监会决定对其责令改正,给予警告,罚款2156万元;对该公司多名相关责任人给予警告,并分别处以175万元-300万元罚款;对该公司时任董事长、总经理、财务总监三人采取10年市场禁入措施。
根据吉林证监局下发的《行政处罚决定书》,紫鑫药业的财务造假情况自2013年持续至2021年,累计时间达9年之久。最终吉林证监局决定对其责令改正,给予警告,罚款1000万元;该公司15名相关责任人也分别被处以6万元-1000万元罚款,实控人郭春生被采取终身证券市场禁入措施。
投行业务收入下滑
针对此次处罚,东吴证券在公告中表示,诚恳接受上述《行政处罚决定书》所认定的问题及处罚,并深刻反思、汲取教训,全面加强管理、补齐工作短板,进一步强化投行业务内控机制,勤勉尽责,规范运作,全面提升投行执业质量,履行好资本市场“看门人”的责任。
公开资料显示,东吴证券前身为苏州证券,成立于1993年。东吴证券于2011年上市,是全国第八家通过IPO上市的券商。近年来,东吴证券发力投行业务,但其保荐质量也受到质疑。
Wind数据显示,2024年,东吴证券共有20家保荐项目,主动撤回11家,撤否率达到55%。其中,2024年1月,剑牌农化IPO项目撤单。值得注意的是,2021年12月,因在剑牌农化IPO过程中未勤勉尽责,对发行人应收票据等事项的核查不充分,东吴证券两名保代冯颂、李强被证监会出具警示函。
业绩方面,2024年前三季度,东吴证券实现营业收入84.37亿元,同比增长4.98%;实现归母净利润18.32亿元,同比增长4.93%。其中,投行业务手续费净收入为5.13亿元,同比下降43.45%。
对于投行业务收入下滑的问题,东吴证券表示,主要因资本市场股权融资节奏阶段性放缓,较2023年有一定程度下降。
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 邓凌瑶