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上市公司三季报披露基本完毕,百亿私募最新的调仓路线随之曝光。
私募排排网数据显示,截至10月31日,共有33家百亿私募旗下产品出现在221家上市公司三季度前十大流通股东名单中,合计持有市值675.31亿元。
从百亿私募三季度重仓股行业分布来看,专用设备、光学光电子、汽车零部件、化学制品、化学制药、计算机设备、医疗器械等行业受百亿私募青睐,持仓市值排名居前。
据记者梳理发现,今年三季度,紫金矿业等多只周期股遭私募机构减持,而海康威视等科技股仍是私募机构重仓股票。
对于当前的市场行情,星石投资认为,在市场情绪逐渐回归理性、股市震荡蓄势后,合理预期以及基本面表现将成为股市的重要驱动力,基本面的进一步好转将带动股市开启第二轮行情。
高毅资产减持部分周期股
截至今年三季度末,高毅资产旗下产品共出现在26只个股的前十大流通股东中,合计的持仓总市值为320.65亿元,前两大重仓股依然是海康威视和紫金矿业。
具体来看,高毅资产基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金三季度末出现在海康威视、龙佰集团、生益科技、安琪酵母等10家上市公司前十大流通股东名单中。其中,海康威视仍是该基金产品第一大重仓股,持股市值为133.03亿元,三季度持股未变。
据悉,该基金自2020年三季报首次在海康威视前十大股东名单中现身以来,合计持有时间超过4年,其间曾大幅加仓。从2022年三季报之后,冯柳对海康威视的持仓基本维持不动,偶有小幅增减。
此外,高毅邻山1号远望基金持有龙佰集团、生益科技、安琪酵母3股的市值均在10亿元以上,持有同仁堂、中炬高新、瑞丰新材3股的市值均在5亿元以上,持有东诚药业、健友股份、泰坦科技3股的市值均不低于1亿元。
高毅资产另一位知名基金经理邓晓峰基于对当前经济周期及行业前景的判断,在三季度减持了紫金矿业等多只周期股。
具体来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划2只基金产品三季度减持紫金矿业1.54亿股,期末持股数降至3.35亿股,合计持股市值约为60.70亿元。实际上,自2023年一季度以来,邓晓峰已连续多个季度减持紫金矿业,今年三季度减持的数量最多。
此外,中国巨石、华峰化学等也被邓晓峰减持。三季度期间,邓晓峰旗下基金产品合计减持中国巨石418.17万股,期末持股数合计为7969.76万股;合计减持华峰化学2104.39万股,期末持股数合计为6705.61万股。
在减持周期股的同时,京东方A、TCL科技等面板行业股票被邓晓峰看好。今年三季度期间,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金持有京东方A、TCL科技仓位不变,邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划因持仓数量未达到前十标准,退出了该两股前十大流通股东名单。
玄元投资重仓持有恒力石化等
相比高毅资产邓晓峰三季度大幅调仓,玄元投资在三季度期间持仓整体变化不大。截至三季度末,玄元投资旗下产品共出现在29只个股的前十大流通股东中,合计的持仓总市值为78.34亿元,第一大重仓股仍是恒力石化。
数据显示,该机构旗下4只私募产品合计持有恒力石化2.88亿股,持股市值约45.07亿元。记者观察发现,玄元投资旗下产品在2022年半年报首次出现在恒力石化前十大流通股东名单中,随后一直持有恒力石化至今。
东方盛虹为玄元投资第二大重仓股,玄元投资旗下私募产品持有东方盛虹19.04亿元,持股数约为2.05亿股,包括玄元元宝19号私募证券投资基金持有的6375.61万股,以及玄元投资作为管理人,旗下陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划和陕国投·东方盛虹第三期员工持股集合资金信托计划持有的股票。
此外,玄元投资持有中文在线、沃尔核材、英维克、泰胜风能、姚记科技、道通科技、仙乐健康等股票的市值均不低于1亿元。
迎水投资等私募持仓揭晓
迎水投资、阿巴马资产、睿郡资产、重阳投资等百亿私募三季度末持仓也已揭晓。
具体来看,迎水投资重仓持有股票包括迎驾贡酒、苏交科、智飞生物等,持仓市值均在5亿元以上,持有圣湘生物、恒为科技、亿帆医药等股票的市值均不低于1亿元。此外,迎水投资担任管理人的产品——陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股持有东方盛虹市值约6.09亿元。
阿巴马资产重仓的股票为滨江集团,旗下私募产品合计持有滨江集团股票9543万股,持股市值约10.82亿元。此外,阿巴马资产持有弘亚数控、沃尔核材、昌红科技等股票的持仓市值均不低于1亿元。
睿郡资产重仓股票为乐鑫科技,截至三季度末,该私募机构旗下私募产品持有乐鑫科技392.65万股,持股市值约为4.60亿元。
重阳投资重仓持有顺丰控股、新和成、移远通信等股票,其中,重阳战略才智基金持有顺丰控股3169.11万股,持股市值为14.25亿元。